В самом сердце Османской империи, в бурлящем жизнью и интригами Стамбуле начала девятнадцатого столетия, разворачивается история, сотканная из тонких нитей судьбы и запретных чувств. Анна, молодая женщина, дочь российского дипломата, чья жизнь до недавнего времени текла в размеренном русле светских приемов и условностей, неожиданно оказывается в эпицентре событий, способных изменить не только ее собственную судьбу, но и повлиять на хрупкие отношения между двумя великими державами. Случайная встреча с самим повелителем правоверных, султаном Махмудом Вторым, открывает перед ней дверь в совершенно иной мир – мир, полный невидимой глазу роскоши, древних традиций и жестких правил. Впечатленный ее умом, образованностью и непохожестью на окружающих женщин, султан предлагает Анне стать наставницей для его детей, наследников османского престола. Это предложение, граничащее с приказом, девушка поначалу решительно отвергает, понимая всю сложность и двусмысленность такого положения. Однако давление со стороны русского посла Дмитрия, для которого расположение султана является вопросом государственной важности, вынуждает ее переступить через собственные страхи и согласиться. Так Анна входит под своды великолепного дворца Топкапы, где за позолоченными решетками и коврами скрываются тысячи тайн. Попадание в закрытую вселенную султанского гарема и дворцовой школы становится для Анны испытанием на прочность, мудрость и терпение. Дети султана, воспитанные в атмосфере безусловного повиновения и осознающие свое высочайшее происхождение, встречают чужестранку-учительницу с холодным недоверием и открытым непослушанием, видя в ней не авторитетного наставника, а еще одну причуду своего отца. Еще более враждебной оказывается среда обитательниц гарема: женщины, чья жизнь целиком зависит от милости повелителя, с первого взгляда воспринимают молодую русскую как опасную соперницу, угрозу своему статусу и надеждам на внимание Махмуда. Их интуиция, обостренная годами жизни в условиях постоянной конкуренции, не обманывает их. Постепенно, день за днем, между султаном и Анной зарождается глубокое, трепетное чувство, противоречащее всем канонам и дворцовому этикету. Махмуд, уставший от предсказуемости и церемониальности своего существования, находит в Анне отдушину – живой ум, искренность и ту самую свободу духа, которой ему так не хватает в кругу подданных. Сама же Анна, пытаясь сохранить профессиональную дистанцию и верность своим принципам, с ужасом и восторгом осознает, что ее сердце более не принадлежит ей самой. Эта взаимная, но столь невозможная любовь разворачивается на фоне сложнейшей политической игры, где каждый шаг Анны находится под пристальным вниманием русской миссии, османского двора и ревнивых обитательниц гарема. Ей предстоит не только найти подход к строптивым ученикам и выстоять под давлением дворцовых интриг, но и сделать самый трудный выбор в своей жизни – между долгом, честью и зовом сердца, бьющегося в унисон с сердцем самого могущественного человека империи.